幼い端宗に恋をしたソンイは、ホン尚宮に取り入って大殿付きのセンガクシとなる。ハン・ミョンフェはスヤン大君の元を訪れ、反乱の準備が整ったことを告げる。スヤン大君は娘の縁談を進めるなど煙幕を張る。スヤン大君の動きを察知したキム・ジョンソは重臣の座から退き、スヤン大君を殺すことを決意する。お互いの出方を伺って双方の静かなにらみ合いが続くのであった。