第63話「悲しき再会」2016年4月13日(水) 放送
1424年（世宗6年）。世宗は北方女真族の帰化政策を推し進めていく。世宗の政策が気に入らないチョ・マルセンは敬寧君に接触。権力を奪う準備を始める。一方、明では皇帝・永楽帝が崩御した。使者として明に入国していたチャン・ヨンシルは皇帝の側室であり、長年の想い人ダヨンが殉葬されると知り衝撃を受ける。なんとか助けたいと宦官ファン・オムを頼ろうとするが、彼が朝鮮族だということが東廠の長ワン・ジンに発覚してしまい・・・。
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