ジョンテがアヘンの搬入を阻止していることから罠を仕掛けるが、自分の首を絞めることになる。上海で戦争が起きそうだと知ったジョンテは方三通を安全区域に指定させようと東奔西走する。一方、青木は日本軍上陸の前に方三通を手に入れようと最後の勝負に出る。