方三通の人たちが虐殺され、危機に陥ったチョン･ジェファ。黄幇派の刀となり自分を殺そうとするジョンテに裏切られたと思い、方三通の主の地位を守ろうと青木と手を組み黄幇派を倒そうとする。これに強く反対したジョンテはジェファと決闘することになる。一方、上海に到着した天解はカヤに方三通を掌握できない罪を問おうとするが…。