デヨンの目撃現場に向かったホン刑事は、そこに居合わせたジュンジェを拘束する。ジュンジェは、ホン刑事たちの会話からシムチョンに危険が迫っていることに気づき、ホン刑事とシムチョンの行方を追う。一方、デヨンは夢の中に出てくるシムチョンとよく似た人魚が頭から離れず…。