行くところがなかったジュンジェは、人魚と共に友人がいる教会へ行く。愛の意味を問う人魚に、ジュンジェは愛は危険なものだと答える。翌日、教会を去り“世界の果て”と言われる思い出の場所へ向かったジュンジェと人魚だが、再びジンオクの追っ手に追い詰められ…。