ギョンジャとピルンのもとに国家情報院から採用通知の連絡が来る。そして二人は研修生として再会。任務遂行と身の安全のためにギョンジャはソウォン、ピルンはギルロという仮名を使うようになるが、会うたびにケンカばかり。一方、産業スパイのウヒョクが帰国し、国家情報院のある要員に復讐するために、ピルンの父親ジュマンに近づく。