ユルは医女殺しの黒幕を突き止めるため、誕生祝いの宴を開き、贈り物の弓矢から左議政キム・チャオンに疑いの目を向ける。チャオンの娘で自分の妻であるソヘを調べるうち、とんでもないことに気づく。一方、ホンシムと名を変えて地方の村に住むイソは、世子が出した命令のせいで、早く誰かと縁組しろと迫られる。そんな中、父王の指示で雨乞いの儀式のためにチョヌ山に出向いたユルは、チャオンの刺客ムヨンらに襲われる。