釣り名人・山本健二さんと知り合った清水さんは、フライフィッシングによるヤマメ釣り対決を行います。山本さんは、地元でも有名な名手。さて景色美しい球磨川での結果は？ 釣りを終え、清水さん、黒澤さんが向かったのは、昭和9年開業の「人吉温泉元湯」。そして湯上がりの清水さんを出迎えたのは、40年来のあのねのねファンの女性。デビュー1周年に発売されたあのねのねのLPも未だ保存してあり、それに清水さんは記念すべきサインをします。人とに触れ、湯に触れた人吉での放浪記。更なる出会いへの向かいます。