高句麗流民村にサガリョンと名乗る男が現れる。一方、慕容宝とタムジュの婚姻が完了し、タムドクは後燕皇帝・慕容垂の誘いで後燕領内の視察に回るが、その途中で刺客の襲撃を受ける。捕らえられた刺客の体から、タムドクの職印が押された書状が発見される。