タムマンはタムドクとお忍びで街に出て民の生活に触れるが、そこで見聞きするのはタムドクの評判ばかり。そんな中、乗りこなす者は帝王になる気質を持つという汗血馬が献上される。タムマンは落馬して負傷するが、タムドクが汗血馬を手懐けるのに成功する。