匪賊に捕らえられたタムドク。タムドクの正体が高句麗の王子であると判明し、匪賊の頭領はタムドクを慕容熙に引き渡そうとするが、タムドクの人望の厚さに心打たれたファンフェは、タムドクを助けて仕え、天軍を結成する。そんな折、靺鞨族が柵城を侵攻する。