十津川班の面々が部屋に集まる中、十津川警部（内藤剛志）にある報告がされた。十津川班に編入して日が浅い寺西敬介（窪塚俊介）刑事が退職して結婚するという。相手は米子の皆生温泉にある朝妻屋旅館の一人娘・朝妻みゆき（酒井若菜）である。みゆきは、父の浩一郎（石倉三郎）と母・昌子（神保美喜）とともに旅館を切り盛りしている。十津川警部は、ある事件の捜査のためにこの宿に亀井刑事（石丸謙二郎）、寺西とともに宿泊したことがあった。将来を有望視されており、惜しまれつつ警察官を辞めた寺西だが、数日後、寺西の両親から息子が行方不明になったと連絡が入る。朝妻屋に問い合わせると、こちらに来るとは聞いていないという。胸騒ぎのする十津川の不安が的中し、寺西は米子の海岸で死体となって発見された。十津川と亀井は米子へ向かう…。