黄門さま（里見浩太朗）一行は金沢へ。 一行が古寺のお堂で一夜を過ごしていると、謎の雲水たちが襲い、火を放った。鬼若（照英）の活躍で一行は間一髪危機を脱した。 城下へ急ぐご老公は、久野逸平（加藤大治郎）四人の若侍とすれ違う。侍たちがお堂へ向かうと聞き、ご老公は雲水たちのねらいが、彼らにあったことを知る。 金沢では病弱の当主、前田綱紀（下塚誠）の後継を巡って争いが激しくなっていた。次席家老の栗山膳太夫（辻萬長）は、自分の息のかかった側室お美代の方（日下由美）の子、鶴千代（川並聖矢）を世継ぎにしようと画策していた。酒井忠八郎（山下規介）は栗山の手先として働いている。忠八郎の恋人、由紀（藤谷美紀）は逸平の妹だ。 対する城代家老、林田弥左衛門（神山繁）は殿様の怒りを買って謹慎の身。四人の若者は林田を頼るが、林田にはそれに応える気力がない。 さて黄門さま主従は、八重（岩崎加根子）の娘、加代（佐藤友紀）と娘婿、芳次郎（岡野進一郎）と無事出会うことができ、加賀友禅の絵師、山口華風（若林豪）の屋敷に身を寄せる。 そのころ本来の世継ぎ吉徳（平井優也）が綱紀を見舞うため、加賀へ向かっていた。吉徳には綱紀の母でご老公の姉である明芳院（淡島千景）が付き添っている。 栗山はこの機会に吉徳、明芳院を亡き者にしようと刺客を送る。老公は二人を守ろうと難攻不落の寺へ導き入れる。 刺客の忍びと、鬼若、お娟（由美かおる）の戦い。鬼若を生涯の好敵手と狙う鳴神の夜叉王丸（山口馬木也）も現れて激しい戦闘が始まった…。 （初回放送：平成15年9月22日）